Die Schwestern berichten Pretor Zarg von ihrem Abenteuer in Beregost. Sie besuchten den “Brennenden Zauberer”, um Informationen über Tazok zu sammeln, und erhielten von Dranzig einen Auftrag von der “kalten Hand”. Sie bitten Zarg, ihrem Bruder Yzan nur gute Nachrichten zu überbringen und ihm Grüße auszurichten.
Helarih denkt, ein verfluchtes Schwert, dass dieses für den Wahnsinn von Hauptmann Brage verantwortlich ist. Nach einem Kampf mit dem von dem Schwert besessenen Brage, der von einer dunklen Macht kontrolliert wird, wird er gefangen genommen. Die Gruppe setzt ihre Suche nach dem Ursprung des Fluchs fort, während sie mit ihren eigenen inneren Dämonen kämpfen.
Luna und ihre Gefährten, unterstützt von Jaheira, Khalid, Boo und Dynahir, erkundeten die Koboldhöhlen in der Miene. Sie entdeckten eine Verbindung zum Nashkel-Stollen und eine Flüssigkeit, die Eisen porös macht. Nach einem Kampf mit den Kobolden und ihrem Anführer Mulahey, einem Priester von Bane, erhielten sie Hinweise auf einen gewissen Tarzok.
Yzan und seine Schwestern Helarih, Luna und Welxi versammeln sich am Abendfeuer in Nashkell. Trotz der Erschöpfung und der schrecklichen Erlebnisse singt Yzan ein Lied, das den Zusammenhalt der Gruppe stärkt und Hoffnung schenkt.
In Nashkell angekommen, besuchen die Abenteurer den Jahrmarkt und erfahren von der gesperrten Mine, die möglicherweise mit dem kranken Eisen zusammenhängt. Sie treffen alte Bekannte, erleben verschiedene Attraktionen und kämpfen gegen die böse Künstlerin Silke im Zirkus. Trotz eines seltsamen Traums bleibt der Protagonist seinem Kodex treu.
Almiraj, ein Hase, erzählt von seinen Abenteuern mit Welxi und ihren Geschwistern. Sie kämpften gegen eine vergiftete Halblingsfrau und einen riesigen Wolf, bevor sie in ein Dorf kamen. Dort genoss Almirasch ein Festmahl, bevor es erneut zu einem Kampf kam, den sie gewannen.
Zwölf Tage vor dem aktuellen Geschehen reisten die Helden nach Galekin, um Feuerbarts Buch zu finden. Dort erfuhren sie von einer falschen Hydra und halfen beim Entsorgen ihrer Leiche. Zurück in Galekin erfuhren sie von den Vampiren in der Ruine und kehrten nach Beregost zurück, um sich vorzubereiten.
Die Geschwister bringen den Barden Garrick zu Feuerbart. Sie erzählen ihm von ihrer Begegnung mit der Künstlerin Silke von Niewinter, die sie als Beschützer anheuern wollte. Silke entpuppte sich als Betrügerin, die sie und die Gruppe junger Männer, die sie als Ganoven ausgab, überlistete.
Welxi erzählt dem Almiraj von einem Abenteuer an der Schwertküste. Dort trafen sie auf eine untote Zauberin, Harpyen und einen toten Ork mit einem Korallenkamm. Die Gruppe verbrachte die Nacht im Leuchtturm und kehrte am nächsten Tag mit Schätzen der Krabbe nach Beregost zurück.
Isan berichtet Kommandant Fuller von den aktuellen Ereignissen. Isan, Welxi, Luna und Helarih verfolgen den Fluch des Eisens an der Schwertküste, bekämpfen Banditen und helfen dem Priester Basilus, der sich der Nekromantie zugewandt hat. Sie bringen ihn zurück zur Kirche Lathanders und entdecken einen von einem Ork besetzten Leuchtturm.